Нацбанк наносит кредитный удар

НБУ готовится ограничить потребительское кредитование: разработан проект постановления, которое сделает невыгодным выдачу банками кредитов без первоначального взноса.

Так кредиты будут считаться невозвратными и требовать стопроцентного резервирования всей суммы кредита. Большие резервы банки выделят даже под задолженность всего в несколько дней.

Напомним, Национальный банк намеревался ограничить потребительское кредитование еще в минувшем году. Тогда совет НБУ предложил направлять внешние займы исключительно на финансирование инвестиционных проектов. На фоне кризиса ликвидности в начале нынешнего года к идее вернулись снова – НБУ пообещал увеличить требования по формированию резервов под потребительские кредиты без первоначального взноса. Глава совета НБУ Петр Порошенко объяснил это тем, что НБУ таким образом предотвратит в Украине кризис потребкредитов сродни ипотечному в США.

В начале июня Национальный банк констатировал сокращение объемов депозитов в банковской системе и резкое замедление темпов кредитования экономики и населения. Согласно статистике развития денежно-кредитного рынка в мае, жесткая монетарная политика НБУ и Министерства финансов нашла, наконец, свое отражение в показателях роста банковской системы. Темпы прироста кредитования производственного сектора экономики замедлились до 1,1% (с начала года 15%), а кредитования населения — до 0,7% (с начала года — 20,6%).

Банки продолжают рыть себе кредитную могилу

Однако к активным действиям НБУ перешел только сейчас, пишет "Коммерсантъ-Украина". 20 июня Украинский кредитно-банковский союз обнародовал проект постановления Нацбанка "О внесении изменений в Положение о порядке формирования и использования резерва для возмещения возможных потерь по кредитным операциям банков" (постановление НБУ #279 от 6 июля 2000 года). В нем регулятор предложил ужесточить требования к формированию резервов под проблемные кредиты и к платежеспособности клиентов. Сейчас все клиенты банков делятся на пять категорий – от "А" до "Д", которые характеризуют их финансовую платежеспособность. К нынешним критериям теперь добавится наличие первоначального взноса. Для клиентов группы "А" – наилучший заемщик – минимальный взнос будет составлять 20%, для "Б" – 15%, "В" – 10%. Клиенты, получившие кредиты без первоначального взноса, будут относиться к группам "Г" и "Д" – с нестабильным и неудовлетворительным финансовым состоянием. Любой беззалоговый кредит также будет относиться к "безнадежным" – группа "Д".

Кабмин и НБУ прописали экономике кредитную диету

Нацбанк предложил учитывать как "безнадежные", то есть стопроцентно невозвратные и кредиты овердрафт, выданные заемщикам групп "В", "Г" и "Д", или просроченные свыше 61 дня. Большинство остальных кредитов "сомнительные". НБУ также ужесточит нормы резервирования. Если сейчас под стопроцентное резервирование суммы кредита подпадает "безнадежная" задолженность более 91 дня, то теперь предлагается свыше 31 дня (при расчете резерва банк не может учитывать залог по такому кредиту), а долг всего в две-три недели будет требовать от банка покрытия 60-80% его суммы. Резервирование снижает кредитные способности банка и его прибыльность.

Кроме того, НБУ хочет обязать банки требовать у клиентов письменное согласие на предоставление банком информации о заемщике в бюро кредитных историй. В случае отказа заемщик будет причислен к наихудшей категории "Д". Все эти нормы касаются как потребительских, так и ипотечных, и автокредитов.

Банки спасаются удорожанием кредитов

Банкиры считают, что инициатива Нацбанка вызвана ростом проблемной задолженности банков по потребкредитам. "Видимо, у Нацбанка есть информация, что качество кредитных портфелей банков оставляет желать лучшего. Поэтому, чтобы упреждать более агрессивные методы, регулятор ужесточает условия кредитования",– уверен советник председателя правления банка "Хрещатик" Александр Тимченко. "При выкупе портфеля инвесторы большое внимание обращают на уровень первоначальных взносов в кредитном портфеле, так как этот фактор определяет риски. Поэтому Нацбанк хочет довести стандарты кредитования до международных. Банки, которые и ранее придерживались этих норм, пострадают в меньшей степени. А банки, которые заявляли кредиты без первого взноса и под 0% годовых, раздававшие кредиты всем желающим, пострадают больше",– говорит заместитель председателя правления ПриватБанка Юрий Кандауров.

Банкиры надеются, что постановление будет принято в более мягкой редакции, ведь нынешняя версия чрезвычайно сильно ударит по потребкредитованию: банки будут вынуждены отказаться от кредитов без первоначального взноса либо сделать их очень дорогими (сейчас средняя ставка превышает 50%). "Банки откажутся от более рисковых продуктов либо увеличат цену пропорционально росту резервирования по таким кредитам",– считает начальник департамента розничного бизнеса и дистрибуции ВиЭйБи Банка Антон Шаперенков. Банкиры заинтересованы в переводе клиентов в группу "А" прежде всего в сфере автокредитования и ипотеки, где размеры кредитов значительно больше.

Ужесточение нормативов снизит темпы развития банковской системы. "Банки стимулировали спрос на кредитные продукты, выдавая их без первого взноса. Теперь у каждой категории заемщика будет требование к участию собственными средствами,– считает Александр Тимченко.– Не все заемщики смогут соответствовать новым требованиям, и у банков уменьшится число клиентов и объемы кредитования".

Вместе с тем, как уже отмечал "Обозреватель", в борьбе за клиента банкиры пытаются сделать деньги еще более доступными для потребителей и продолжают не замечать риски увеличения проблемной задолженности в будущем. Потребительское кредитование в Украине переживает пик популярности – среди жителей больших городов сейчас сложно встретить человека, который еще ни разу не обращался в банк за кредитом. Кредитные учреждения за последние три года в десять раз увеличили портфели розничных кредитов. До 2005 года рынок потребительского кредитования в Украине находился на стадии становления – его объем не превышал 15 млрд грн. Это объяснялось низкой платежеспособностью населения и жесткими условиями кредитования. Для получения займа, например на покупку бытовой техники, банки требовали местную регистрацию, справку об официальных доходах, ликвидный залог и первоначальный взнос. Но уже в 2005-2006 годах банки резко снизили требования к платежеспособности клиентов – при выдаче кредитов нужен был лишь паспорт и идентификационный код – и начали активно предоставлять кредиты на покупку бытовой техники и автомобилей. Интерес к этому сегменту был легко объясним – доходность потребкредитов в два-три раза превышала среднюю.

Некоторые банки сделали ставку лишь на розницу – за три последних года объем потребительского кредитования вырос более чем в 10,5 раза и достиг 155,54 млрд грн, что составляет более трети всего кредитного портфеля банков. Нацбанк не разглашает информацию о доле потребительских беззалоговых кредитов в этой сумме, но известно, что по итогам I квартала 2008 года ипотека составляла ее треть (свыше 65 млрд грн), а еще две трети занимали авто- и потребкредиты.

Однако уже во второй половине 2007 года стало понятно, что первоначальный спрос на доступные кредиты удовлетворен и банкам необходимо искать новые способы привлечения заемщиков. Кредитные учреждения в прямом смысле слова вышли на улицу. БТА Банк запустил программу "Мобильные офисы", в рамках которой специальные автобусы курсировали по Киеву и выдавали всем желающим карточные экспресс-кредиты на сумму до $3 тыс. с беспроцентным обналичиванием средств в банкоматах Украины. Похожий проект внедрял и Альфа-банк. А ПриватБанк создал сеть своих киосков на остановках общественного транспорта.

Одновременно банки запустили программы кредитования через SMS, например ПриватБанк и БТА Банк. В ПриватБанке рассчитывают, что такие займы будут востребованы их клиентами в период различных распродаж, и готовы через SMS выдать на срок до шести месяцев сумму от 10 грн до 1000 грн. Более доступными кредиты пытаются сделать и для интернет-пользователей – Астра-банк начал онлайн-выдачу кредитов для покупок в интернет-магазинах. А ВиЭйБи Банк решил занять нишу малоплатежеспособных клиентов, запустив льготный кредитный продукт – проценты выплачиваются со второго месяца, сумма долга – с третьего. "Украинские банки перенимают методы у западных, но конкуренция заставляет выдумывать все новые механизмы",– отмечает господин Кириченко.

Банкиры готовы идти на подобные ухищрения из-за высокой доходности потребкредитов. Исследовательская компания "Простобанк консалтинг" подсчитала, что в июне реальные ставки по ипотечным займам составляют 19,47% в гривне и 14,32% в долларах США, автокредитам – 21,97% и 15,83%, соответственно. При этом гривневые кредиты на покупку товаров и кэш-кредиты обеспечивают среднюю доходность соответственно в 50,02% и 49,22% годовых. Чем более доступен кредит, тем выше его стоимость. Например, ПриватБанку за использование SMS-кредита на сумму 100 грн необходимо платить 1,33 грн в день (485% годовых), за 1000 грн – 7,15 грн (261% годовых).

Читайте по теме:

Банки продолжают рыть себе кредитную могилу

Банки спасаются удорожанием кредитов

Кабмин и НБУ прописали экономике кредитную диету

Вместо потребителей необходимо кредитовать экономику

Банки остановили действие гривневых кредитов

Подготовил Артур Гойсан