Банки продолжают рыть себе кредитную могилу

В борьбе за клиента банкиры пытаются сделать деньги еще более доступными для потребителей и продолжают не замечать риски увеличения проблемной задолженности в будущем.

Потребительское кредитование в Украине переживает пик популярности – среди жителей больших городов сейчас сложно встретить человека, который еще ни разу не обращался в банк за кредитом. Кредитные учреждения за последние три года в десять раз увеличили портфели розничных кредитов.

Банки спасаются удорожанием кредитов

До 2005 года рынок потребительского кредитования в Украине находился на стадии становления – его объем не превышал 15 млрд грн. Это объяснялось низкой платежеспособностью населения и жесткими условиями кредитования. Для получения займа, например на покупку бытовой техники, банки требовали местную регистрацию, справку об официальных доходах, ликвидный залог и первоначальный взнос. Но уже в 2005-2006 годах банки резко снизили требования к платежеспособности клиентов – при выдаче кредитов нужен был лишь паспорт и идентификационный код – и начали активно предоставлять кредиты на покупку бытовой техники и автомобилей. Интерес к этому сегменту был легко объясним – доходность потребкредитов в два-три раза превышала среднюю.

Некоторые банки сделали ставку лишь на розницу – за три последних года объем потребительского кредитования вырос более чем в 10,5 раза и достиг 155,54 млрд грн, что составляет более трети всего кредитного портфеля банков. Нацбанк не разглашает информацию о доле потребительских беззалоговых кредитов в этой сумме, но известно, что по итогам I квартала 2008 года ипотека составляла ее треть (свыше 65 млрд грн), а еще две трети занимали авто- и потребкредиты.

"Банки выдавали розничные кредиты всегда, но пик начался полтора-два года назад. Население начало зарабатывать больше денег и захотело 'жить здесь и сейчас', а не копить деньги на будущие покупки,– говорит заместитель председателя правления УкрСиббанка Тарас Кириченко.– Увеличение темпов роста потребкредитования было связано с желанием банков заработать больше денег и увеличить клиентскую базу. Кроме того, потребкредиты требуют небольших денежных затрат". Например, один кредит на покупку однокомнатной квартиры в Киеве идентичен 90-100 потребительским кредитам по $1 тыс. В середине 2007 года массовой стала выдача банками населению кредитов наличными и кредитных карт с лимитами в среднем до $5 тыс. Преимуществом таких карт стал льготный период (в среднем 30-40 дней) бесплатного пользования кредитом. На розничный рынок обратили внимание даже корпоративные банки, такие как Ситибанк (Украина) и ИНГ Банк Украина.

Однако уже во второй половине 2007 года стало понятно, что первоначальный спрос на доступные кредиты удовлетворен и банкам необходимо искать новые способы привлечения заемщиков. Кредитные учреждения в прямом смысле слова вышли на улицу. БТА Банк запустил программу "Мобильные офисы", в рамках которой специальные автобусы курсировали по Киеву и выдавали всем желающим карточные экспресс-кредиты на сумму до $3 тыс. с беспроцентным обналичиванием средств в банкоматах Украины. Похожий проект внедрял и Альфа-банк. А ПриватБанк создал сеть своих киосков на остановках общественного транспорта.

Одновременно банки запустили программы кредитования через SMS, например ПриватБанк и БТА Банк. В ПриватБанке рассчитывают, что такие займы будут востребованы их клиентами в период различных распродаж, и готовы через SMS выдать на срок до шести месяцев сумму от 10 грн до 1000 грн. Более доступными кредиты пытаются сделать и для интернет-пользователей – Астра-банк начал онлайн-выдачу кредитов для покупок в интернет-магазинах. А ВиЭйБи Банк решил занять нишу малоплатежеспособных клиентов, запустив льготный кредитный продукт – проценты выплачиваются со второго месяца, сумма долга – с третьего. "Украинские банки перенимают методы у западных, но конкуренция заставляет выдумывать все новые механизмы",– отмечает господин Кириченко.

Банкиры готовы идти на подобные ухищрения из-за высокой доходности потребкредитов. Исследовательская компания "Простобанк консалтинг" подсчитала, что в июне реальные ставки по ипотечным займам составляют 19,47% в гривне и 14,32% в долларах США, автокредитам – 21,97% и 15,83%, соответственно. При этом гривневые кредиты на покупку товаров и кэш-кредиты обеспечивают среднюю доходность соответственно в 50,02% и 49,22% годовых. Чем более доступен кредит, тем выше его стоимость. Например, ПриватБанку за использование SMS-кредита на сумму 100 грн необходимо платить 1,33 грн в день (485% годовых), за 1000 грн – 7,15 грн (261% годовых).

Кабмин и НБУ прописали экономике кредитную диету

Такие высокие ставки банки объясняют тем, что им необходимо хеджировать риски невозвратов. Заместитель председателя правления банка "Хрещатик" Александр Тимченко говорит, что доходность, декларируемая при выдаче кредита, и реальная, по итогам погашения, могут существенно отличаться. По словам экспертов, средний процент невозвратов сейчас составляет около 10%. Если банк ожидает, что 10% средств ему не вернут, эта сумма закладывается в процентную ставку по остальным 90% кредитов. Платежеспособные клиенты в итоге переплатят минимум 12% суммы кредита, ведь банк может заложить в ставку и упущенную прибыль. 30-процентная разница в ставках между потребительскими кредитами и ипотекой отражает эти риски. "Чем глубже проникают банковские услуги, тем больше вероятность, что заемщиками станут люди, не имеющие понятия о том, как работать с кредитом: полностью погашать долг, не допускать просрочки по выплатам",– говорит начальник пресс-центра банка "Дельта" Елена Яицкая. Любой кредит, выдаваемый без обеспечения, является рисковым, добавляют коллекторы. Генеральный директор коллекторской компании Credit Collection Group Кирилл Ципривуз считает, что наиболее рискованной является выдача кредитов в маршрутках и на остановках, менее – SMS-кредиты.

Побочное действие кредита, или Как с граждан выбивают долги

Теперь банкиры ожидают активного использования технологий сетевого маркетинга (MLM-продаж). В минувшем году английская финансовая компания Provident Financial заявила, что будет работать в Украине через агентскую сеть, выдавая кредиты и принимая оплату на дому. Но первыми использовать MLM-канал продаж начали в ИНГ Банк Украина.

Поиск новых способов будет продолжен, ведь к 1 июня доля кредитного портфеля физических лиц к ВВП составляла всего 26%. "Во многих странах эта цифра выше 100%. Если нашим банкам будет откуда брать деньги, то доля кредитов будет расти",– уверен первый заместитель председателя правления Сведбанка Виктор Гладкий. Но потребкредиты все же могут стать менее доступными – их также должно затронуть повышение ставок в сегментах кредитования покупки жилья и авто. "Ужесточение требований – это постоянный процесс. Как только у банка начнется рост доли проблемной задолженности, требования к заемщикам сразу ужесточатся",– говорит господин Гладкий.

Читайте по теме:

Банки спасаются удорожанием кредитов

Кабмин и НБУ прописали экономике кредитную диету

Банки остановили действие гривневых кредитов

Украина расхищает зарубежные кредиты на Евро-2012

Побочное действие кредита, или Как с граждан выбивают долги

Подготовил Артур Гойсан