Concorde Capital помог "Укрзалізниці" реструктуризировать $500 млн долга

Инвестиционная компания Concorde Capital выступила финансовым советником Публичного акционерного общества "Укрзализныця" в ходе получения согласия держателей еврооблигаций на изменение условий займа в размере 500 млн долларов.

Успешное закрытие вышеупомянутого соглашения позволило компании предупредить дефолтную ситуацию по еврооблигациям и не допустить одновременного досрочного возвращения 500 млн долл. США.

"Компания получила возможность завершить процесс реструктуризации долга, обеспечить финансовую стабильность железнодорожной отрасли, а также сохранить кредитную историю и имидж добросовестного заемщика на международном рынке капиталов", - отметил и.о. председателя правления ПАО "Укрзализныця" Евгений Кравцов.

Этого удалось достичь, в том числе и благодаря высокопрофессиональной работе советников. "Впервые финансовым советником у нас была компания из Украины, что нетипично для работы на рынках иностранного капитала. Но условия, которые мы получили в процессе, сэкономили для Укрзализныци значительные средства. Итак, национальные финансовые игроки имеют достаточный уровень и на равных конкурируют с известными международными финансовыми игроками", - подчеркнул директор по экономике и финансам общества Андрей Рязанцев.

26 декабря 2017 Национальный банк Украины зарегистрировал изменения в Договор займа от 19 февраля 2016 года, заключенного в рамках выпуска еврооблигаций.

Изменения в Договор займа предусматривают, в частности, исключение из случаев невыполнения обязательств просроченной внутренней задолженности, и, в общем, исключения ссылок на любую задолженность, которая уже была реструктуризирована, а также отказ владельцев еврооблигаций компании от их права на ускоренный возврат займа, связанного с незавершенной реструктуризацией местной задолженности до 31 декабря 2017 года.

Ранее держатели облигаций компании поддержали путем электронного голосования соответствующие изменения и утвердили их чрезвычайным решением на состоявшейся 8 декабря 2017.