Минфин подтвердил выпуск евробондов на 2 млрд долл.

Министерство финансов Украины подтвердило выпуск евробондов на 2 млрд долл. под 9,25%. Об этом сообщает пресс-служба министерства.

"Этот выпуск еврооблигаций стал крупнейшим в истории Украины. Министерство финансов удачно использовало динамику, которая сложилась на рынках капитала. Как результат конечный объем заявок от 260 инвесторов составил 5,8 млрд долларов США. Размер и качество книги заявок позволили установить доходность облигаций на уровне 9,25, что оказалось значительно ниже выходных ориентиров на уровне 9,75-9,5%. Более 75% займа были размещены среди первоклассных инвесторов из США, Великобритании и континентальной Европы", - говорится в сообщении.

Срок погашения бондов - 24 июля 2017 г. Лид-менеджерами займа выступили JP Morgan, Morgan Stanley, Troika Dialog и VTB Capital.

Эксперты назвали условия привлечения средств успешными, особенно учитывая то, что осенью условия на европейском рынке капитала могут ухудшиться.

Как сообщал "Обозреватель", снижение деловой активности в Европе не помешало Украине выйти на внешний рынок заимствований. Министерству финансов удалось разместить суверенные еврооблигации, выпуск которых откладывался с начала 2012 года.

Первоначально планировался выпуск бондов на сумму 1 миллиард долларов, однако источники издания утверждают, что эта сумма выросла вдвое.