Як вугільний ренесанс змінив "золоту еру газу"

У той час, як Україна продовжує безуспішні спроби домовитися про зниження цін на російський газ, на європейському енергетичному ринку набирають чинності нові тенденції. Затиснута між необхідністю проходження високим екологічним стандартам (зниження викидів СО2) і дорожнечею імпортованого природного газу, енергетика і промисловість країн ЄС шукають шляхи виходу з ситуації, що склалася. В результаті, новими трендами розвитку енергетики в ЄС стають збільшення використання вугілля для виробництва електроенергії і підвищена увага до використання альтернативних видів енергетики.

Невтішні цифри

Попит на природний газ у країнах Євросоюзу в 2010-11 рр.. знизився на 10%. Свіжа статистика по пройшов році поки не опублікована, проте, за оцінками європейських експертів, подальше падіння споживання очікується і в 2012-му, і в поточному році. Серед причин називаються збільшення імпорту дешевого вугілля з США, де він був заміщений дешевим нетрадиційним (в т. ч. сланцевим) газом, реалізація заходів з підвищення енергоефективності в країнах ЄС, низька ефективність європейської кліматичної політики і механізму торгівлі квотами на викиди СО2, збільшення субсидій на поновлювані джерела енергії. Ключовою проблемою також залишається триваючий економічний спад в єврозоні.

Протягом першої половини 2012 року попит на газ в країнах ЄС падав ще більш стрімко, ніж у 2011 році. Скорочення споживання газу склало 3%, причому у Великобританії цей показник досяг 6,7%, Данії - 10,6%, Чехії - 12,4%, Португалії - 16,8%. І це незважаючи на рекордні холоди в лютому 2012 року. Локомотивом падіння споживання природного газу стали електрогенерація і промисловість.

Адже ще два роки тому на тлі відмов європейських країн від використання ядерної енергетики під впливом руйнівної аварії на японській АЕС "Фукусіма", перспективи використання природного газу виглядали куди більш оптимістичними.

Тепер же картина істотно змінилася. Британська консалтингова компанія Gas Strategies Group наприкінці минулого року провела традиційне опитування серед учасників одного з найбільших галузевих заходів - European Autumn Gas Conference (EAGC). Його результати продемонстрували обвальне зниження оцінок перспективності газової електрогенерації. Якщо протягом 2008-11 рр.. від 37% до 45% опитаних вважали, що більшого всього інвестицій в середньостроковій перспективі буде направлено в будівництво електростанцій на природному газі, то в 2012 році в такий сценарій продовжували вірити лише 11% газовиків. При цьому 13% опитаних переконані, що вугільні електростанції в найближчі п'ять років будуть більш затребувані, ніж газові (у 2009 році - тільки 2%). У підсумку, вперше в історії опитування учасників EAGC, інвестиції у вугілля отримали кращі оцінки, ніж вкладення в потужності, що використовують природний газ.

Примітно й інше: абсолютна більшість представників європейського газового ринку визнають, що в перспективі домінуюче положення у виробництві електроенергії займуть поновлювані джерела енергії, а не традиційні енергоносії, вугілля і газ. Так 42% опитаних вважають, що основний обсяг інвестицій в найближчі п'ять років доведеться на розвиток вітроенергетики, ще 28% вірять, що великих інших отримає сонячна енергетика Європи. У 2009 році тільки 8% учасників EAGC віддавали пріоритет сонцю і 24% - вітру.

Майбутнє європейського енергетичного ринку

"Вугільний ренесанс" в енергетиці диктує нові тенденції в розвитку генерації. Так, у Німеччині стартувало будівництво 11 ГВт вугільних генеруючих потужностей нового покоління, у Великобританії протягом 2011-12 рр.., Поряд із зростанням обсягів споживання вугілля, "заморожено" близько 5 ГВт газових генеруючих потужностей.

З урахуванням прогнозованого експертами збереження високих цін на газ на європейських газових хабах в 2013-14 рр.. (71% опитаних упевнені в збереженні середньої ціни в межах € 220-330/тис. Куб. М), споживання цього виду палива і далі буде скорочуватися або стагнувати. Одночасно, більш низька вартість газу в США (87% опитаних прогнозують збереження середньої ціни на рівні нижче $ 140/тис. Куб. М, що відповідає рівню 2012 р.) сприятиме збільшенню експорту північноамериканського вугілля в країни ЄС, а значить, подальшого зменшення використання газу для генерації електроенергії.

Збереження світових цін на нафту в коридорі $ 70-120/баррель (упродовж 2012 р. $ 90-125/баррель) не сприятиме зниженню вартості газу для країн Євросоюзу, оскільки в більшості випадків в довгострокових контрактах діє прив'язка ціни газу до нафти або нафтопродуктів. Закупівлі газу за нижчими цінами на альтернативному довгостроковими контрактами спотовому ринку поки задовольняють не більше 25% потреб покупців в ЄС. До того ж, ціни газу на спотових ринках дуже волатильні. Так, в січні 2013 р. котирування на них досягали $ 400/тис. куб. м, що практично відповідало вартості трубопровідного газу, в т. ч. з ресурсів російського "Газпрому".

Процеси на енергоринку ЄС, зокрема, спростовують широко розхожий теза про те, що випереджальний розвиток альтернативної енергетики в кінцевому підсумку призведе до зростання споживання дорогого природного газу, в результаті чого споживачі заплатять непомірно високу ціну. Використовує природний газ генерація, яка могла виконувати роль маневрених потужностей необхідних для стабільної роботи енергосистеми, поки не витримує конкуренції з вугіллям. В цілому, майбутнє ринку природного газу в ЄС бачиться не настільки оптимістичним як ще кілька років тому і вимагає від його учасників негайної реакції на швидкоплинних умовах.

Уроки для України

Для вітчизняної енергетики європейські тенденції важливі з урахуванням очікуваної реформи ринку електроенергії та завершення реформи вугільної галузі. Частка природного газу в енергетичному балансі, яка ще кілька років тому становила 45%, неухильно знижується. Як би цинічно це не звучало, сверхдорогой російський газ підштовхнув український бізнес до переосмислення ролі цього виду палива в т.зв. "Енергетичному міксі" країни. Після двох років невдалого переговорного процесу з "Газпромом", приходить таке розуміння і до членів уряду. В цілому, Україна слід в руслі європейських тенденцій, знижуючи споживання імпортованого газу і нарощуючи видобуток власного вугілля.

Розвідані запаси кам'яного і бурого вугілля в Україні - 56 млрд. тонн, яких достатньо для підтримки видобутку на сучасному рівні протягом 400 років, відкривають можливості заміщення дорогого російського газу, використовуваного в електроенергетиці. У 2012 році видобуток вугілля в Україні збільшився на 4,8% порівняно з 2011 роком - до 85760000 тонн, з яких майже 72% припало саме на енергетичне вугілля.

Досвід Європи також демонструє, що розвиток електрогенерації на поновлюваних джерелах енергії може сприятиме не збільшення, а скорочення, споживання природного газу. По суті, вітер і сонце здатні витіснити з енергетичного балансу дорогий імпортний газ, не вступаючи в конкуренцію з вітчизняним вугіллям. При цьому вугільні електростанції будуть виконувати роль резервних маневрених потужностей, необхідних для збільшення кількості вітряних і сонячних електростанцій. По крайней мере, до тих пір, поки країна не навчаться виробляти дешевий газ.

Дмитро Марунич, з опредседатель Фонду енергетичних стратегій